Votre situation professionnelle ou personnelle ne vous permet pas de prendre suffisamment le temps de vous pencher sur les problématiques relatives à votre patrimoine et les stratégies de gestion associées.
Vous aimeriez pourtant être informé et conseillé sur les choix à réaliser sur vos investissements financiers, les possibilités en matière de transmission de vos actifs à vos héritiers, FALIS sas est a développé une gamme de solutions pour vous accompagner.
Vous souhaitez être accompagné sur le moyen ou long terme dans la gestion, l’optimisation et la structuration de votre patrimoine.
Nous mettons à votre disposition une équipe de spécialistes soucieux de vous délivrer un service de qualité et personnalisé. Nos principales activités de conseil en gestion de patrimoine :
- conseil en investissement financier,
- transactions immobilières,
- intermédiaire en opérations de banque,
- recherche de financements,
- ingénierie patrimoniale,
- audit patrimonial.
Nous accompagnons des investisseurs privés et des personnes morales, locaux ou étrangers, ayant des intérêts économiques sur le territoire des pays de l’espace OHADA.
Nous pouvons accompagner des personnes de tout âge (y compris des mineurs ou des majeurs protégés) et de tout niveau de connaissance patrimoniale.
Parmi nos clients, nous avons des dirigeants de sociétés, des professionnels de l’immobilier, avec qui nous pouvons parler un langage commun. Mais nous avons également des personnes venues de tous horizons, des jeunes peu expérimentés, des personnes qui s’intéressent peu à ces questions ou qui ne souhaitent pas investir trop de temps dans la gestion de leur patrimoine, des personnes qui se retrouvent seules pour gérer leur patrimoine suite à un accident de la vie (décès, séparation) alors que leur conjoint gérait pour le foyer.
Nous intervenons sur tous les pays de l’espace OHADA grâce notamment aux outils de communication à distance (téléphone, mail, visioconférence).
FALIS sas vous accompagne en matière d’optimisation de votre patrimoine afin d’accroître votre cadre et votre niveau de vie, tout en augmentant votre autonomie et votre sécurité financières.
L’audit patrimonial, préalable de votre stratégie.
Pour construire l’architecture indispensable de votre patrimoine, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine dans l’espace OHADA, élabore en premier lieu un audit patrimonial. L’audit patrimonial est un bilan de votre patrimoine et de votre situation familiale, professionnelle et financière.
Sur cette base, nous recherchons les supports et solutions conformes à vos objectifs à court, moyen et long terme, aux différents enjeux de votre patrimoine. L’audit patrimonial que le cabinet FALIS sas réalise, vous permet d’avoir une analyse impartiale et éclairée de votre patrimoine.
C’est aussi le point de départ indispensable à une relation de qualité et de confiance entre nous.
La transmission de patrimoine
Le dispositif de transmission de votre patrimoine se construit en tenant compte de votre situation spécifique : famille recomposée ou non, ayant-droits multiples, souhait d’effectuer des donations de votre vivant ou de privilégier la transmission au décès…
Vous pouvez également souhaiter transmettre la propriété sans perdre la faculté de l’utiliser grâce à l’utilisation d’outils juridiques spécifiques.
Voici quelques exemples de solutions que propose notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine : donation de biens entre époux, donation-partage, avantages matrimoniaux, société civile, testament…en partenariat avec un notaire spécialisé en ingénierie patrimoniale.
Nos principes
Le succès de FALIS sas repose sur le respect de principes et de valeurs qui engagent quotidiennement ses consultants :
- La confiance : entretenir des échanges réguliers et constructifs avec nos clients, affirmer nos idées tout en acceptant de remettre en question certaines convictions.
- L’efficacité: générer des résultats concrets pour nos clients, via une approche pragmatique permettant de transformer efficacement les décisions en actions.
- La responsabilité: partager avec nos clients un certain nombre de valeurs pour que leurs investissements s’inscrivent dans le cadre d’un développement économique, social et environnemental équilibré.
Pour garantir à nos clients un alignement d’intérêt total, nous n’exerçons qu’une seule activité, le conseil. Nous n’avons ainsi aucune filiale ni participation et l’actionnariat de FALIS sas est détenu uniquement par ses fondateurs et ses associés. De plus, FALIS sas n’entretient aucune relation significative de nature capitalistique ou commerciale avec des établissements financiers.
